Vasta experiência na assessoria a todo o tipo de operações nas áreas de Fusões e Aquisições (M&A), Soluções de Capital e Equity Capital Markets, em Espanha e Portugal.
Banca de Investimento
Líder no fornecimento de aconselhamento financeiro integral e independente em transações empresariais.
Oferta global de produtos através de uma plataforma integral para a prestação de serviços de consultoria
Construir relações a longo prazo, acompanhando os nossos clientes na definição, no desenvolvimento e no crescimento dos seus projetos, em função das suas necessidades de capital e de financiamento em cada momento.
Compromisso com a independência e confidencialidade, combinando um perfil discreto com o melhor serviço ao cliente.
Excelência no aconselhamento em transações complexas, tanto com empresas cotadas como privadas, com base num aconselhamento personalizado com o envolvimento da equipa sénior na execução da transação.
Acesso diferenciado a uma vasta e exaustiva rede de investidores nacionais e internacionais, colocando à disposição dos nossos clientes toda a nossa rede de contactos para maximizar o valor do nosso aconselhamento e garantir o sucesso das operações.
Especialização setorial, oferecendo um serviço único e de valor acrescentado, complementado pela vasta e reconhecida experiência da nossa equipa de Análise de Empresas Cotadas.
Fusões e aquisições (M&A)
Assessoria financeira completa, personalizada e independente durante toda a transação, com uma vasta gama de serviços e um conhecimento único do mercado ibérico.
Os nossos clientes são empresas cotadas em bolsa, empresas de capital privado, grupos familiares, investidores financeiros, conselhos de administração e/ou equipas de gestão.
Oferece soluções em Fusões e Aquisições (M&A):
- Vendas ou alienações de empresas, ativos e unidades de negócio
- Aquisições de empresas, ativos e unidades de negócio
- Fusões e aumentos de capital
- LBOs, MBOs e MBIs
- Aconselhamento sobre a análise de alternativas estratégicas
- Avaliações independentes e Fairness Opinions
Capital Solutions
Consultor de referência na procura de alternativas de financiamento, cobrindo todas as soluções de capital e garantindo a melhor estrutura de acordo com as necessidades dos nossos clientes.
A JB Capital tem uma vasta experiência tanto em colocações privadas como em mercados de capitais.
Uma vasta gama de produto na Capital Solutions:
- Otimização do balanço
- Financiamento de projetos de crescimento
- Financiamento alternativo
- Financiamento do fundo de maneio
- Aquisição e financiamento de empresas
- Recapitalizações
- Reestruturação e aconselhamento em situações distressed
Equity Capital Markets
Empresa independente líder* em operações de ECM no mercado ibérico. Modelo de assessoria baseado na independência e experiência, proporcionando valor diferenciado a cada cliente.
Aconselhamento integral envolvendo as várias equipas da JB Capital (banca de investimento, vendas e análise de rendimento variável).
Vasta gama de soluções em Equity Capital Markets
- Ofertas públicas iniciais (IPOs)
- Aumentos de capital com e sem direitos(Rights Issues e ABOs)
- Colocações em bloco de ações (ABB)
- Private placements (incluindo pré-IPO)
- Aconselhamento independente aos conselhos de administração
* por número de transações fechadas desde 2018, de acordo com a Bloomberg
Equipas de trabalho com vasta experiência setorial
Serviços empresariais
Imóveis e hotéis
Energia e infraestruturas
Saúde
Consumo
TMT – Tecnologias da Informação, Media e Telecomunicações
Industriais
Desporto
Credenciais recentes
Consultoria em matéria de dívidas
Refinanciamento da dívida existente e obtenção de financiamentos alternativos
Vendedor
Venda e alienação da filial de serviços industriais da Amper à Mutares
Vendedor
Venda da Navacel à Windwaves, filial da Amper
Consultoria em matéria de dívidas
TAP para a 1ª emissão do programa obrigacionista MARF de 100 milhões de euros da Empresa com uma nova emissão de 30 milhões de euros
ECM
Corretor de bolsa no IPO do Grupo Cox
Vendedor
Venda da CTI, propriedade da Informa, à Teknei
Vendedor
Venda da Meta Engineering, uma empresa participada pela Suma Capital, à Quadrante, uma empresa participada pela Henko.
Vendedor
Laureaon junta-se à estrutura acionista da Enerside
Aconselhamento financeiro
Análise estratégica em relação à diversificação da tua atividade
Compra
Aquisição da Comfica pela Zener
Parecer de equidade
Fairness Opinion sobre a oferta pública de aquisição lançada pelo Safra
Consultoria em matéria de dívidas
Obtenção de financiamento alternativo (empréstimo-ponte) no processo de refinanciamento
Vendedor
Venda da empresa participada pela GPF Capital, Aurgi, à Mutua Madrileña
Consultoria em matéria de dívidas
Preparação e emissão da sua primeira obrigação MARF de 100 milhões de euros, com uma primeira emissão de 30 milhões de euros
Compra
Aquisição de parcelas finalistas em Andorra ao Credit Andorra por um grupo de FOs.
Vendedor
Mubadala torna-se acionista de uma das empresas da Tubacex.
Consultoria em matéria de dívidas
Obtenção de um financiamento alternativo (credor direto) de 60 milhões de euros
ECM
Coordenador global de um ABB de 5% da Izertis para um FO
ECM
Coordenador Global na emissão de obrigações convertíveis da PRISA
Vendedor
Incorporação de várias FOs como acionistas da Almagro Capital
Parecer de equidade
Fairness Opinion sobre a oferta pública de aquisição lançada pela Gubel
Compra
Aquisição do BPO da Telefónica, ABAI, pela Blackpearl
ECM
Coordenador global na emissão de direitos da Amper
Aconselhamento financeiro
Fusão da QEV com a SPAC Spear Investments
Vendedor
Venda da divisão de serviços da Sorigué à Paprec
Aconselhamento financeiro
Criação de um veículo PRS em Madrid
ECM
Coordenador Global na emissão de obrigações convertíveis da Prisa
Vendedor
Venda do Grupo Alae à Blackpearl
Vendedor
Venda da Limbak a uma empresa líder mundial em tecnologia
ECM
Coordenador global na Axon IPO
ECM
Corretor de Bolsa no IPO da Opdenergy
ECM
Corretor de bolsa na emissão de direitos da Greenvolt
ECM
Coordenador global na Labiana IPO
Vendedor
Aquisição da Teleco pela Zener
ECM
Bookrunner no aumento de capital ABO da Milenium
Consultoria em matéria de dívidas
Obtenção de um financiamento alternativo (credor direto) de 60 milhões de euros
Vendedor
Venda da EUSES à Magnum
Consultoria em matéria de dívidas
Obtenção de financiamento para a aquisição da EUSES
Compra
Aquisição da ByrneLooby pela Ayesa, empresa participada pela A&M
Vendedor
Venda e alienação da filial de serviços industriais da Amper à Mutares
Vendedor
Venda da Navacel à Windwaves, filial da Amper
Vendedor
Venda da CTI, propriedade da Informa, à Teknei
Vendedor
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Vendedor
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Aconselhamento financeiro
Análise estratégica em relação à diversificação da tua atividade
Compra
Aquisição da Comfica pela Zener
Parecer de equidade
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Vendedor
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Compra
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Vendedor
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TAP para a 1ª emissão do programa obrigacionista MARF de 100 milhões de euros da Empresa com uma nova emissão de 30 milhões de euros
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Obtenção de um financiamento alternativo (credor direto) de 60 milhões de euros
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