Dilatada experiencia en el asesoramiento de todo tipo de transacciones en las áreas de Fusiones y Adquisiciones (M&A), Capital Solutions y Equity Capital Markets en España y Portugal
Banca de Inversión
Líder en asesoramiento financiero integral e independiente en operaciones corporativas.
Oferta global de productos a través de una plataforma integral de prestación de servicios de asesoramiento financiero.
Creación de relaciones a largo plazo, acompañando a nuestros clientes en la definición, el desarrollo y crecimiento de sus proyectos según las necesidades de capital y financiación de cada momento
Compromiso por la independencia y la confidencialidad, combinando un perfil bajo junto con el mejor servicio al cliente
Excelencia en el asesoramiento de transacciones complejas, tanto con empresas cotizadas como privadas, basado en un asesoramiento a medida con la involucración del equipo senior en la ejecución de las mismas
Acceso diferencial a una amplia y exhaustiva red de inversores nacionales e internacionales, poniendo a disposición de nuestros clientes toda nuestra red de contactos para maximizar el valor de nuestros asesoramiento y garantizar el éxito de las operaciones
Especialización sectorial, ofreciendo un servicio único y de valor añadido, complementado con el amplio y reconocido conocimiento de nuestro equipo de Análisis de empresas cotizadas
Fusiones y adquisiciones (M&A)
Asesoramiento financiero integral, personalizado e independiente a lo largo de toda la transacción, con un amplio abanico de servicios y conocimiento único del mercado ibérico
Nuestros clientes son compañías cotizadas, compañías de capital privado, grupos familiares, inversores financieros, consejos de administración y/o equipos directivos
Oferta de soluciones en Fusiones y Adquisiciones (M&A):
- Ventas o desinversiones de compañías, activos y unidades de negocio
- Adquisiciones de compañías, activos y unidades de negocio
- Fusiones y ampliaciones de capital
- LBOs, MBOs y MBIs
- Asesoramiento en el análisis de alternativas estratégicas
- Valoraciones independientes y Fairness Opinions
Capital Solutions
Asesor de referencia en la búsqueda de alternativas de financiación, cubriendo todas las soluciones de capital y garantizando la mejor estructura según las necesidades de nuestros clientes
JB Capital cuenta con amplia experiencia tanto en colocaciones privadas como en mercado de capitales
Amplia oferta de soluciones en Capital Solutions:
- Optimización del balance
- Financiación de proyectos de crecimiento
- Financiación alternativa
- Financiación de circulante
- Financiación de adquisiciones y operaciones corporativas
- Recapitalizaciones
- Restructuraciones y asesoramiento en situaciones distressed
Equity Capital Markets
Firma líder en operaciones de ECM en el mercado ibérico
Modelo de asesoramiento basado en la independencia y la experiencia, aportando un valor diferencial a cada cliente, con el respaldo de los distintos equipos (banca de inversión, ventas y análisis de renta variable).
Amplia oferta de soluciones en Equity Capital Markets
- Salidas a bolsa (IPOs)
- Ampliaciones de capital con y sin derechos (Rights Issues y ABOs)
- Colocaciones aceleradas de bloques accionariales (ABBs)
- Private placements (incluyendo pre-IPOs)
- Asesoramiento independiente a consejos de administración
Equipos de trabajo con amplia especialización sectorial
Servicios Empresariales
Inmobiliario y Hoteles
Energía e Infraestructura
Salud
Consumo
TMT – Tecnologías de la Información, Medios de comunicación y Telecomunicaciones
Industriales
Deportes
Credenciales recientes
Debt Advisory
Refinanciación de la deuda actual y captación de financiación alternativa
Sell-side
Venta y desinversión de la filial de servicios industriales de Amper a Mutares
Sell-side
Venta de Navacel a la filial de Amper, Windwaves
Debt Advisory
TAP a la 1ª emisión del programa de bonos MARF de €100m de la Co. con una nueva emisión de €30m
ECM
Bookrunner en el IPO del Grupo Cox
Sell-side
Venta de CTI, propiedad de Informa, a Teknei
Sell-side
Venta de Meta Engineering, participada de Suma Capital, a Quadrante, participada de Henko
Sell-side
Incorporación de Laureaon en el accionariado de Enerside
Asesoramiento financiero
Análisis estratégico en relación a la diversificación de su negocio
Buy-side
Adquisición de Comfica por parte de Zener
Fairness Opinion
Fairness Opinion en la OPA lanzada por Safra
Debt Advisory
Captación de financiación alternativa (bridge loan) en el proceso de refinanciación
Sell-side
Venta de Aurgi, participada de GPF Capital, a Mutua Madrileña
Debt Advisory
Preparación y emisión de su primer bono MARF de €100m con una primera emisión de €30m
Buy-side
Adquisición de parcelas finalistas en Andorra a Credit Andorra por parte de un grupo de FOs
Sell-side
Incorporación de Mubadala en el accionariado de uno de los negocios de Tubacex
Debt Advisory
Captación de financiación alternativa (direct lender) de €60m
ECM
Global Coordinator de un ABB del 5% de Izertis a un FO
ECM
Global Coordinator en la emisión de obligaciones convertibles por parte de PRISA
Sell-side
Incorporación de varios FOs al accionariado de Almagro Capital
Fairness Opinion
Fairness Opinion en la OPA lanzada por Gubel
Buy-side
Adquisición del BPO de Telefónica , ABAI, por parte de Blackpearl
ECM
Global Coordinator en la emisión de derechos de Amper
Asesoramiento financiero
Fusión de QEV con la SPAC Spear Investments
Sell-side
Venta de la división de servicios de Sorigué a Paprec
Asesoramiento financiero
Creación de un vehículo PRS en Madrid
ECM
Global Coordinator en la emisión de un bono convertible por parte de Prisa
Sell-side
Venta de Grupo Alae a Blackpearl
Sell-side
Venta de Limbak a una compañía tecnológica líder mundial
ECM
Global Coordinator en el IPO de Axon
ECM
Bookrunner en la IPO de Opdenergy
ECM
Bookrunner en la emisión de derechos de Greenvolt
ECM
Global Coordinator en el IPO de Labiana
Sell-side
Adquisición de Teleco por parte de Zener
ECM
Bookrunner en la ampliación de capital ABO de Milenium
Debt Advisory
Captación de financiación alternativa (direct lender) de €60m
Sell-side
Venta de EUSES a Magnum
Debt Advisory
Captación de financiación para la adquisición de EUSES
Buy-side
Adquisción de ByrneLooby por parte de Ayesa, participada de A&M
Sell-side
Venta y desinversión de la filial de servicios industriales de Amper a Mutares
Sell-side
Venta de Navacel a la filial de Amper, Windwaves
Sell-side
Venta de CTI, propiedad de Informa, a Teknei
Sell-side
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Sell-side
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Asesoramiento financiero
Análisis estratégico en relación a la diversificación de su negocio
Buy-side
Adquisición de Comfica por parte de Zener
Fairness Opinion
Fairness Opinion en la OPA lanzada por Safra
Sell-side
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Buy-side
Adquisición de parcelas finalistas en Andorra a Credit Andorra por parte de un grupo de FOs
Sell-side
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Sell-side
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Captación de financiación alternativa (direct lender) de €60m
Debt Advisory
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